Vedete: Gretchen Mol, Dermot Mulroney, Emily Watson
Într-o noapte de iarnă din 1964, dr. David Henry se grăbeşte s-o ducă pe Norah, soţia sa însărcinată, la spital. Asistenta Caroline Gill îi dă vestea că soţia sa are gemeni şi o ajută pe aceasta să aducă pe lume cel de-al doilea copil, o fetiţă pe nume Phoebe.
La scurt timp după naştere, doctorul află că micuţa are sindromul Down şi hotărăşte să o abandoneze pe mâinile asistentei Carloine, explicându-i că moartea surorei sale bolnave i-a distrus mama şi că nu vrea ca Norah să treaca prin aşa ceva. O roagă pe Caroline s-o ducă pe Pheobe într-o instituţie de specialitate şi să-i spună soţiei lui că fetiţa a murit la naştere.Totuşi, văzând condiţiile în care sunt ţinuţi copii în instituţie, Caroline nu poate s-o abandoneze acolo. Cu ajutorul unui şofer de camion pe nume Al, femeia începe s-o crească pe Phoebe ca pe propriul său copil.
